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1ランク上のライフプランニング

キャッシュフロー表

当社では、ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」を使ったサービスを提供します。

一般的に、ファイナンシャル・プランナーに相談を受けると、キャッシュフロー表というものが提示されます。この表は、世帯の将来の年間収支や資産残高をシミュレーションしたものです。数十年の試算になりますから、グラフを用いてわかりやすく表現してもらえることが多いでしょう。

現状の欠点とその改善

キャッシュフロー表は視覚化することも可能で、とても分かりやすいツールなのですが、少し問題があります。それは、最初にありとあらゆる情報を提供してしまわなければならないこと。

子どもの教育費の相談に、老後の年金の情報まで必要になる。極端な表現をすれば、そういった感じになります。そして、その点を改善したのがライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」です。FP-MIRAIでは必要な情報のみを入力してキャッシュフロー表を作成できるようになっています。

※FP-MIRAIは毎年研修を受けたFPのみに使用が許されています。

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キャッシュフロー表作成を含めた相談

当社では、初回面接(無料)の際に、お見積りを行わせていただきます。初回面接で満足いただけない場合、担当FPを変更する、あるいは、申し込みを行わないことも可能です。

 

当社のコンサルティング費用体系の概要は下記のとおりです。

 

コンサルティング

料金

5,000円〜20,000円/1時間

その他

交通費(面接の場合のみ実費)/初回無料

備考

上記時間は面接・電話・メールを問わず、実際にコンサルティングに要した時間(準備時間は含みません)を基準にします

たとえば…

  1. 事前にメールで情報を送付して、ヒアリングを受けた
  2. バームスコーポレーションは、3時間の準備が必要になった
  3. コンサルティングは地元で行ったので、移動時間3時間、交通費1万円を要した
  4. コンサルティングに要した時間は1時間20分(20,000円/時間の場合)

次のような料金が必要となります。

項目

料金

備考

1.

事前のヒアリング

無料

初回無料

2.

相談の 準備

無料

準備時間は料金に含まれません

3.

交通費

1万円

実費をいただきます

4.

コンサルティング

2.5万円

20,000円÷4×5 15分単位で課金されます

合計

 

3.5万円

税込み金額

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相続関連の相談

相続関連の相談は、現役世代の相談と少し異なります。一言で相続といっても

  • 相続税の見積もりや納税準備⇒税理士
  • 遺言の作成⇒弁護士や公証人
  • 土地や建物の評価⇒不動産鑑定士
  • 相続対策としての保険の見直し⇒保険代理店
  • 相続対策としての借り入れや不動産売買・建築⇒銀行・不動産会社
  • 家族信託⇒信託銀行
  • 資金計画の立案⇒ファイナンシャル・プランナー

など、相続の内容は多種多様で、どの専門家もワンストップでサービスを提供することができません。

当社では、必要に応じてシニアライフ協会と連携して相続に関する相談をお受けいたします。

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資産運用と生命保険のプロフェッショナル…バームスコーポレーション

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