保険の見直し動画集

過去の相談から【保険の見直し】

バブルの時期に加入した年金保険の受け取りが開始されるという時期に相談を受けました。年金保険なので、自分がなくなったとき奥様に保障が残らないことが相談の理由でした。
保険会社に問い合わせると、夫婦連生年金の取り扱いがありましたので、夫婦連生年金に切り替えることに。バブル時期の契約のメリットを活かしながら、奥さまの保障を追加することができました。

過去の相談から【保険の見直し】

ご親族の方の保険で、大手生命保険会社の営業職員が職場に訪問して、保険契約の下取りをすることになりました。後で、内容を確認してみると、不利益な内容ばかりにすり替わっていたのことが相談のきっかけです。

お話しの内容をまとめて、ポイントを絞った抗議文の作成をお手伝いしました。結局、保険会社が折れて、転換はなかったものとして継続することになりました。

過去の相談から【保険の新規加入】

シングルマザーになった直後に、お子様の学資資金の積み立てを考えているという相談を受けました。
投資信託と逓減定期保険の組み合わせ、低解約返戻金型終身保険、学資保険などの長所・短所を説明し、結局、学資保険に加入されることになりました。

誰が担当するの

当社代表の杉山が担当します。生命保険会社で商品開発を担当していた知識・経験・ノウハウを活かして、分析を行います

ノウハウ

こちらから過去に配信したニュースレターをご覧いただくことができます

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